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中车产业/国泰君安/诚通基金/华软资本/春阳资本高层分析氢能产业投资机会

作者:中国储能电站网 来源:高工氢燃料电池 时间:2019-09-23 浏览:

9月22日,“2019氢能产业发展创新峰会”在山东省济南市召开。本届峰会以“探索氢能产业应用 发展绿色低碳经济” 为主题。

在以“氢能产业投资机会与未来”为主题的分论坛上,中车产业投资有限公司总经理刘溥、国泰君安副总裁朱健、诚通基金副总裁唐建洲、华软资本管理集团产业基金合伙人孙斌、春阳资本董事长傅军如分别发表主题演讲,分享氢能产业投资方向和机遇。

中车产业投资有限公司总经理刘溥:

中车产业投资有限公司(简称:中车产投)总经理刘溥围绕《氢能产业投资的中车视角》这一主题发表演讲,介绍中国中车集团有限公司(简称:中车集团)在氢能产业的应用和下一步研讨方向和建议。

据介绍,中车产投是中车集团成立的一家投资公司,主要为中车培育战略新兴产业,公司目前形成了3+X的发展战略,这个“3”就是氢能、环保和新能源汽车。

刘溥指出,中国氢能产业前景虽好,但也存在一些问题,一是缺乏详细的顶层推进计划。

二是体系薄弱,配套虽然形成了,但是基础还不扎实,核心部件严重依赖进口。三是模式单一,主要依靠政府的补贴来拉动应用。

近年来,中车集团在氢能应用方面取得了一定进展。2015年,子公司青岛中车四方公司下线首台氢动力的有轨电车,产品于今年8月份在佛山投入联调联试,预计今年10月份会正式运营。另外青岛中车四方公司已经在ISO申报了氢燃料电池的有轨电车的具体标准。

此外,中车唐山机车车辆有限公司研发的氢燃料电池加超级电容有轨电车,也已经在唐山进行了载客运营。

除了氢能轨道交通之外,公司还在2018年5月份实现了氢燃料电车的样车试制,旗下12米和8.5米的燃料客车已经通过工信部的产品公告。今年年中6月份,T6型氢能源动力系统和全新一代燃料电车也开始运营,在株洲进行了新闻发布会,也取得了一定的影响。另外,空压机里面的高速电机依托永济电机和株洲电机也实现了电机的样品。

目前中车相关企业,主要在做三件事,一是辅助供电系统,这主要依托四方股份来做,二个是变换器,三是燃料电池的热管理系统。

刘溥透露:“我们的下属企业时代沃顿(音)是国内目前反渗透膜排名第一,现在仅次于陶氏(音)东丽等几家海外公司,这是我们在膜产业上的积淀,正在对质子膜进行攻关。储氢,运氢方面,中车也在做相关工作。但是到目前为止还没有很重要的突破。中车集团还成立基金,来孵化、培育氢能相关产业。”

对于氢能产业发展,刘溥提出以下建议:1、投资者、产业发展者都应该更多关注一些瓶颈因素和短板,加大基础的、核心的关键技术研究,这是中国氢能产业能够在世界上占据优势地位和领军地位的重要因素。

2、不断拓展应用场景,创新产业模式。一个新技术应用,确实前期需要政府的多方引导,特别是我们产业的培育初期成本非常高,技术的成熟度相对还是不够的,这个过程中也希望客户能给予一定的包容。

3、建立完备的氢能产业链。

国泰君安副总裁朱健:

国泰君安副总裁朱健围绕《科创新时代,氢能新机遇》这一主题发表演讲。

朱健表示,纵观整个氢能行业,企业大多数处于始发期,甚至是导入期,规模普遍较小。而这个行业又属于资金密集型、技术驱动型行业,需要大量的资金和技术研发投入。然而,今年资本市场推出了科创板,试点了注册制,优先支持氢能行业,这将对氢能产业链发展和投资产生重大影响。

今年,国泰君安直投公司、创新投公司和百人会正在进行合作,准备构建一个氢能产业的基金,聚焦在氢能产业链。投资策略主要还是自主创新到技术引进双驱动作为主要的投资逻辑。基金将在今年年底资金到位后设立,推动氢能产业链的各个环节发展。

同时公司也正在设立一个自己的母基金,第一期是100亿,其中80%母基金会投向其他股权投资基金,20%是自己直接投项目。母基金或将投一些专注氢能产业的子基金。

公司未来将全力备战科创板,更好为各个行业创新服务,特别是氢能产业服务。

诚通基金副总裁唐建洲:

论坛上,诚通基金副总裁唐建洲围绕《着眼长远,把握机遇》这一主题发表演讲。

唐建洲表示,基金设立三年以来,不断在新能源汽车领域布局和尝试。随着2018年电动汽车退补,同时2019年国家发布多个文件明确提出扶持氢能与氢燃料电池,诚通基金投资为了抓住投资风口,开始在氢能产业内进行调研。

调研结果显示,当下中国氢能产业至少存在以下三大问题,

1、 核心零部件和自主膜依靠进口,燃料电池汽车大规模产业化应用还需时日;

2、 大量的外资,以及外资品牌进入中国市场,对中国内部的终端的汽车生产厂商有一定销售压力;

3、加氢站等基础设施有待加强。

“为此,基金会根据在市场调研过程中发现的一些短板问题,加大我们的研究力度,找到是否有企业能够在短板上实现突破,也会将其视为我们下一步投资和配置的重点。”唐建洲透露。

华软资本管理集团产业基金合伙人孙斌:

华软资本管理集团产业基金合伙人孙斌围绕《发展绿色金融,促进氢能投资》这一主题发表演讲。

孙斌认为,中国氢能的投资机会分为多个,有上游、中游、下游。每一个环节都有很高的技术壁垒和技术难点,虽然可以很乐观,但是在产业化商业过程中存在着巨大投资机会,目前上中下游产业都有很大的发展空间。

氢能产业万亿级的市场需要产业和金融双轮驱动模式,发挥投资组合产业的产业链协同优势和规模优势。在地方政府引导基金和大型国有企业的带动下,产业资本和社会资本积极参与,在未来5年提前布局,静待行业的爆发。

春阳资本董事长傅军如:

深圳前海春阳资产管理有限公司(简称:春阳资本)董事长傅军如在论坛上围绕《氢能燃料电池产业基金的投资逻辑》这一主题发表演讲。

傅军如介绍,春阳资本目前主要是投资新能源汽车产业链、新一代信息技术和新材料。在氢能产业上、中、下游,公司分别投资了1到2家的企业,其中包括氢车熟路、轻松用车、重塑科技、亿华通、嘉氢实业。

“嘉氢实业是我们通过氢车熟路投资控股的一家加氢设计、建设、运营的企业,其目前在上海拥有加氢500公斤的加氢站,目前法国液化空气集团准备入股,并提供氢气的工艺。它的加氢记录,曾经在京东购物节当天是提供173次的车辆加氢,它的加氢设计能力是500公斤,那一天最高记录加了1吨。在世界上目前排名第一。”傅军如透露。

重塑科技是一个系统集成企业,据统计,该公司在燃料电池系统的自主品牌以及OEM方面,大概占有60%的市场份额。公司的产品累计运行里程超过700万公里,目前估值25个亿左右。

在氢燃料电池汽车市场化运营方面,春阳资本主要通过投资氢车熟路来实现。傅军如:“我们在上海投资了500台燃料电池物流车,目前全部通过市场化方式出租给上海的物流企业,像京东、宜家,他们在上海市场化来运营。”

据悉,目前这500台燃料电池物流车已经有300多台车跑满了2万公里,累计运行历程超过700万公里。但另外150台受加氢站加氢能力制约没有跑满2万公里。

对于为何大比例的投资氢能与燃料电池企业,傅军如表示原因一是受国家政策以及整个产业背景推动的影响,二是氢能应用用途非常广泛,在燃料电池物流车、乘用车和商用车方面更是有广泛的应用前景。

傅军如透露,春阳资本投资氢能产业的原则:“一是投资好的头部企业;第二个是我们之后向下延伸,头部企业能够给予技术的研发支持和订单支撑的这些关键的零部件企业,对企业进行资本和资源的赋能。

第三,力推市场化运营。我们在物流车市场化运营方面取得了比较成功的经验,我们会在各地,除了在上海做了500台,我们在深圳投放了600台燃料电池物流车。”

具体而言,春阳资本在氢能产业链上游主要关注副产氢提纯,生产和制造。主要领域在氢气的设备和制造企业。在储运环节投资运氢储运设备,下游投资加氢站以及运营。

在燃料电池汽车产业链环节,春阳资本的总体的逻辑是先投资国外引进技术消化技术再创新的企业。另外一个是投资自主研发的燃料电池和系统,主要是国内的高等院校的科研院所,以及目前从国外引进人才进行自主研发的这些企业。

此外,傅军如指出,燃料电池产品以及系统和整车生产过程中需要很多检测设备和检测服务,检测类的企业未来也有很大发展空间,也是投资重点。公司还将向上游进行延伸,重点投资膜电极以及核心的碳布这些关键材料。  

关键字:氢能

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