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全球最大主权基金加速“绿化

作者:中国储能电站网 来源:中国能源报 时间:2019-06-26 浏览:

全球最大主权财富基金挪威政府全球养老基金(GPFG)日前启动了其有史以来最大规模的一次化石燃料撤资运动,这个早年凭借北海油气积累财富的主权基金,投资天秤已经开始向绿色能源倾斜。挪威政府3月时曾提出了“清仓油气股”的建议,3个月后通过投票确定了GPFG未来投资方向:从化石燃料撤资超130亿美元,在绿色项目投资达200亿美元。

资金转向绿色能源

6月12日,挪威议会投票决定,要求GPFG从石油、天然气和煤炭行业撤资超过130亿美元,转投可再生能源项目。至此,这个资产价值超过1万亿美元的基金,对绿色项目的投资总额将达200亿美元,约占其总资产的2%,其中以发达国家和市场的太阳能和风电项目优先。

《华尔街日报》指出,这是GPFG迄今规模最大的一次化石燃料撤资活动,意味着其将退出对8家煤炭公司和约150家油气公司的投资,预计煤炭投资将减少60亿美元。此举同时可能影响GPFG在美国能源企业的几项股权投资,其目前持有阿纳达科(Anadarko Petroleum)1.08%股份、西方石油(Occidental Petroleum)0.98%股份,依欧格资源(EOG Resources)0.96%股份。

挪威政府数据显示,截至去年底,GPFG对全球9200家公司进行了投资,拥有341家油气公司的股份,其中美国公司占比最大,总计持股比例达31%。

GPFG还可能剥离一些矿业公司的资产,如大宗商品交易巨头嘉能可、矿业巨头必和必拓、英美资源等,甚至就连拥有煤炭发电项目的德国莱茵集团(RWE)以及意大利国家电力公司(Enel)也将从投资清单中除名。

挪威财政部在一份声明中表示,GPFG暂时不会从大型石油企业中撤资,因为BP、壳牌、道达尔等石油巨头都在不同程度地布局清洁能源项目,这符合GPFG的新投资规则。

“纯油气商”或被抛弃

事实上,挪威政府仍然将石油业视为该国主要产业和重要收入来源,因此为GPFG留出了一个“折衷办法”,即只要石油和天然气公司致力于与可再生能源相关的活动,GPFG仍可继续投资。据了解,GPFG目前持有壳牌2.45%股份、持有埃克森美孚0.94%股份。

这意味着,“纯油气”生产商将被GPFG抛弃。业内指出,挪威政府“留了一手”实际上是为保住GPFG在油气领域的“关键投资”,因为大型综合性能源公司往往会多元化发展,特别是在全球高举碳减排大旗的背景下,绿色项目必然是业务规划的重要一环,而中小型能源生产商既没有精力也没有财力去规划绿色业务,这无疑是“弃车保帅”之举。

然而凡事总有例外,美国第三大石油公司康菲石油就是大型油企中硕果仅存的“纯油气”生产商。路透社报道称,全球知名指数编制公司富时罗素(FTSE Russell)正在就其行业分类基准 (Industry Classification Benchmark)进行定期轮换,其中经过审查决定,从6月起将康菲石油和美国赫斯公司(Hess)列入“勘探和生产”类别名单。

鉴于挪威政府提出了“必须放弃专门从事油气勘探生产企业的股份”这一要求,GPFG即将不得不剥离在康菲石油和赫斯的所有投资。此外,富时罗素还将在未来几周就类别名单进行进一步修改,不排除“勘探和生产”类别出现与GPFG油气投资重叠的“新成员”,预计所有变更将于7月1日正式生效。

截至去年底,GPFG持有康菲石油约1%股份,价值约7.14亿美元,同时拥有该公司发行的价值6400万美元的企业债券;持有赫斯0.85%股份,价值1.02亿美元,同时拥有该公司价值4000万美元的债券。

分析认为,GPFG如果真的抛售康菲石油股份,将是其首笔大型油企撤资,可能将给其整体投资组合带来负面影响。

GPFG拒绝透露其目前分别对康菲石油和赫斯的持股比例,同时也拒绝就剥离股份一事做出回应。GPFG发言人表示:“我们不会就单一公司的投资情况发表评论,任何撤资活动都是随着时间的推移自然发生。”

撤资压力恐继续增加

对于GPFG撤资化石燃料的举措,业内普遍持乐观态度。美国能源经济与金融分析研究所(IEEFA)财务总监Tom Sanzillo表示,GPFG因为政府施压加速化石燃料撤资,但此举间接帮助其降低了金融风险。2014年中油价下跌以来,石油天然气行业相较于正处于增长阶段的可再生能源而言,不再“过分”有利可图。

丹麦风机巨头维斯塔斯首席执行官Anders Runevad表示,GPFG的举措将为挪威下一代提供稳定回报。“从投资角度来看,我们正处于创造长期价值的转折点,这是受到全球采取行动应对气候变化以及可再生能源发电成本可与化石燃料直接竞争推动。”

“不管如何,这对挪威乃至全球都是个好消息。”绿色和平组织绿色金融项目负责人Martin Norman坦言,“这意味着挪威‘石油篮子’中少了一颗‘蛋’,同时也是警示其它‘蛋’,必须寻求绿色转型了。”

不过,也有专家和分析师对GPFG的撤资举动不以为然,认为该基金仍继续保留了对大部分油气巨头的投资。

挪威社会主义左派党(Socialist Left party)财务委员会负责人Kari Elisabeth Kaski表示:“除非大型油企继续大幅增加可再生能源业务规模或改变商业模式,否则GPFG的撤资压力还将进一步增大。”

美国独立石油协会(IPAA)则认为,GPFG的撤资举动虚伪且毫无意义,因为其所谓的化石燃料撤资是“十分有限的”。全球绝大部分石油和天然气资产都在大型石油企业手中,而GPFG的撤资活动并不包括这些巨头。  

关键字:新能源

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