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【独家干货】集装箱式电化学储能系统价格深度解析

作者:胡圣 来源:中国储能网 时间:2019-03-20 浏览:

前言

截至2018年12月底,我国已投运电化学储能项目累积装机规模为1040MW,同比增长167%。

与此同时2018年国内新增投运电化学储能项目装机规模约为650MW,同比增长437.2%之多。

预测到2019年底,电化学储能累积装机规模预计将达到2400MW,19年新增储能装机规模达到1200MW。

储能市场爆发式增长,储能系统价格将何去何从?

本文将基于18年典型储能系统项目,深度解析系统价格构成与系统价格走势。

(本文作者:胡圣  长园深瑞公司,中国储能网独家供稿,未经允许,严禁转载。欢迎储能业界同仁踊跃投稿,我们将支付相应稿酬。)

一、集装箱式电化学储能系统组成

经过18年储能系统的快速增长,相信各方人士都对储能系统有了基本的了解和认知。目前来说,储能系统主要有2种应用形式:一是室内;二是户外集装箱。由于集装箱式储能系统具备组合灵活、便于运输、迁移、安装方便、施工周期短、运行费用低、占地面积小等优点,在储能项目上,受到了广泛的应用,这也是未来的发展趋势。

从系统组成部分来看,其主要分为以下几块:

电池(含电池、电池架、电池间连接线缆,不含BMS):目前应用较多的电池类型为磷酸铁锂电池;

电池管理系统(BMS):包括PACK层 BMU、电池簇层BCMU、电池堆层BSMU;

储能变流器(PCS);

能量管理系统(EMS);

集装箱及舱内设备,包含空调、消防、视频监控、火灾报警等。

二、锂电池价格分析

由于目前储能系统中磷酸铁锂应用最为广泛,以下所述电池价格均指磷酸铁锂价格。从18年储能市场发展情况来看,电网侧储能新增投运规模占比首次超过用户侧;同时,19年《国家电网有限公司关于促进电化学储能健康有序发展的指导意见》明确指出在国家尚未出台新的鼓励政策情况下,各省级电力公司不参与电源侧和客户侧储能投资建设。至于原因,无非是回不了本。从发展趋势来说,未来电网侧储能项目仍是主流。那么,不妨看看在接下来的电网侧储能项目中锂电池的价格走势情况。

下述折线图虽说是电网侧储能项目的电池价格走势,但数据来源为平高集团电池招标价格,同时亦可作为整个市场均价。为什么说平高集团的招标价格对整个市场来说都有参考价值呢?

其一、平高集团作为国内最大的储能项目运营商,自然是要考虑经济效益的;假如储能项目经济收益好,那么采购时成本高一些也可以接受。就对比充电桩市场来说,有政策支持、有补贴、同时生命周期内投资收益率高,国网、南网其给出的充电桩招标价格自然是比社会运营商价格要高。

其二、平高集团将各个设备单独招标,如电池、PCS、BMS、集装箱等,是最佳的市场价格分析信息来源。国内虽已大大小建设了许多储能项目,但价格基本上是总包价格,如若要分析其中各个设备成本占比,若无参照值,其误差较大。

从18年初到19年初,电池价格降幅达16.18%,预计19年电池价格将进一步降幅,但降幅力度较小。其中18年-19年电池中标价格降幅的主要原因为比亚迪的中途杀出,导致国内主流电池企业价格纷纷下跌。作为电池企业,这时候不降价能何如?只能是舍弃部分毛利润去追求市场份额;在这样的情况下,没有企业会无止境降价,所以预计19年电池价格降幅不会太大。

注:2018年之前虽有锂电池相关价格情况,但无精准数据来源,故分析时未考虑17年及之前价格。

下面分析一下电池价格下降的主要原因:

一、市场竞争本已空前激烈,而储能项目其自身的经济性要求又将导致竞争进一步加剧!

1、国内上千家锂电企业,一场没有硝烟的战争,血流成河;

2、储能市场盈利模式较少,成本回收周期长;如仅考虑削峰填谷,拿江苏地区来说,考虑2充2放,电池成本每增加0.1元/Wh,则回收周期相应增长4个月左右。在这样的情况下,作为用户来说,低价优质自然是唯一的选择!

二、电池成本下降,行业毛利下滑,不做降本增效,就等着被洗牌。

1、技术水平提升,促进能量密度提升和全产业链生产效率提升;

2、电池材料降幅;其中主要降幅来源为电芯和PACK;

3、全产业链毛利润下滑;

4、企业精细化运营,降低制造摊销成本;

三、PCS等电气设备价格分析

相比电池价格降价幅度来说,PCS等电气设备就没那么好降价行情了。当然,这是电气设备本身特性所决定的,一个PCS其内部绝大部分器件为外采,如断路器、接触器这些已经是非常成熟的产品了,这个价格下降趋势自然是不大。

拿去年平高招标来说,其630kW PCS的中标均价为0.31元/Wh,个人认为这也是一个比较合理的价格点。至于去年长沙电网招标时,阳光电源以较低价中标,预估单价在0.25-0.28元/Wh,与其他厂家相比,其价格低了整整1毛多。当然,这对整个储能市场行业是利好,对用户也是利好。在这样的情况,就对各个设备供应商提出了更高的要求,如何降低外采物料成本?如何降低人力投入成本?以及如何改善生产环境,提高生产效率?为保证毛利率,这些也是必须去做的。

四、系统价格分析

结合18年各个典型项目的开标结果,磷酸铁锂集装箱式储能项目的系统中标单价(不含土建)基本在1.9~2.3元/Wh之间;

其中专业电池生产厂家系统单价,如中航锂电、南都电源更可低至1.75元/Wh。

在上述电池、PCS等价格分析基础上,我们对储能系统单位价格作出一个分析:

1、电池下降0.157元/Wh;

2、PCS下降0.05元/Wh;

3、BMS、EMS等集装箱成套设备价格下降0.05元/Wh(预估数据,仅做参考);

这样,预测19年储能系统单价造价在1.643元/Wh-2.043元/Wh;

注意:以上为作者基于实际价格作出推测,仁者见仁智者见智!

以下数据皆为实际数据,极具参考意义!篇幅较长,可选择性阅读。

五、中标数据分析

1、河南电网100MW/100MWh储能项目

1.1 项目概述

1、接入点:10kV侧。

2、规模:分布于9个地市、16个变电站;其中每个电池集装箱容量配置为1.2MW/1.2MWh,为每个项目采用单元模块化设计,每个独立储能单元由4个集装箱(共4.8MW/4.8MWh)组成。每个站一般配置4个集装箱,少量站点配置8个集装箱,总规模100.8MWh。

1.2 电池中标情况分析

1、价格:

2、部分技术要求:

①、其中1次要求1C连续充放电,可以运行10年,循环次数≥7000次,集装箱PCS交流侧首年单次放电电量不少于1.2MWh(PCS转换效率按98%计算),平均年容量衰减率不高于3%。

②、每组电池簇工作电压范围应为600V至850V。

③、能量转换效率 ≥95%(1C充放电,环境温度为25±5℃)

业绩要求:投标人须提供2015年以来至少一份10MWh以上储能系统集成相关类似业绩。

2、长沙电网60MW/120MWh储能项目

2.1 项目概述

湖南长沙电池储能电站项目一期投资4.1亿元,建设规模为60MW /120MWh,以配置电网侧储能技术最优经济最优为原则,最终选定在长沙芙蓉、榔梨、延农3个变电站,采取“分散布置、集中控制”方式分三个单体项目实施,其中芙蓉220kV 变电站(26MW/52MWh),榔梨220kV 变电站(24MW/48MWh),延农220kV 变电站(10MW/20MWh)。

标包:包1:芙蓉站;包2:榔梨站;包3:延农站

2.2 储能电池、智辅系统、预制舱成套设备租赁项目中标情况分析

1、中标价格分析

2、业绩和报告要求

①、5年内须具有磷酸铁锂电池兆瓦级储能项目的国内工程承包或供货业绩且投入运行,项目总装机容量不小于10MWh;

②、提供具有国家认可第三方检测机构出具的电池、BMS、预制舱、消防设备检测检验报告。

2.3 1MW PCS成套设备中标情况分析

其中,升压变、环网柜、预制舱的中标厂家的价格均按市场价格估算(分别按15万、5万、14万计算),故真实结果会在此基础上有所浮动。

2、业绩和报告要求

①、具有招标产品的生产许可证或国家规定的认证机构颁发的认证证书;

②、在投标截止时间前5年内须具有兆瓦级电池储能项目的国内工程承包或供货业绩且投入运行,项目总装机功率不小于10MW;

③、提供具有国家认可第三方检测机构出具的储能变流器、变压器、环网柜的检测报告。

2.4 二次设备中标情况分析

2、资质、业绩和报告要求

①、具有兆瓦级储能项目配套EMS系统集成的法人或其他组织;

②、具有中国电子信息行业联合会(或中华人民共和国工业与信息化部)颁发的计算机信息系统集成三级及以上资质;

③、具有由权威机关颁发的ISO-9000系列的认证或等同的质量保证体系认证;

④、具有兆瓦级储能项目合同业绩;

⑤、所采用的二次设备(计算机监控系统、光纤差动保护装置、防孤岛保护、频率电压紧急控制装置、同步向量测量装置)近5年内在国内有110千伏及以上变电站的运行业绩。

2.5 工程总承包中标情况分析

1、中标价格分析

2、招标货物范围

长沙电池储能电站一期示范工程总承包项目建设,主要包括项目勘察、设计、施工(含甲供设备材料的保管及安装)、采购、调试等。其中EMS 等其余设备、材料包含在本次招标范围内。储能电站电池本体(含电池、电池管理系统(BMS)、集装箱及箱内智辅系统等)、PCS 成套设备(含变压器、PCS、环网柜、集装箱及箱内智辅系统等)不包含在本次招标范围内。

3、江苏电网2019年电网侧储能项目

3.1项目概述

江苏省将在苏州、南京、盐城等地建设第二批电网侧储能电站,总规模约201.6MW/352MWh。

①苏州市储能电站:位于江苏省苏州昆山市,本工程采用“分布储能、集中并网”方案,储能规模为110.88MW/193.6MWh,由储能场区本体及升压站两部分组成。

②南京江北储能电站:位于南京市江北新区直管区内,可用面积为45000㎡。作为江北智慧能源城市试点项目之一,项目本期建设规模为35.28MW/61.6MWh,本期计划于2019年4月投产。

③盐城大丰西团储能电站:建设于35kV西团变内,站内面积约4000㎡,储能电站规模为27.72MW/48.4MWh,计划2019年4月投运。西团变储能站址位于盐城市大丰区西团镇新建路南水厂内侧。

④盐城大丰庆生渡储能电站:建设于35kV庆生渡变内,站内面积约3216㎡,储能电站规模为27.72MW/48.4MWh,计划2019年4月投运。庆生渡储能站址位于盐城市大丰区南阳镇庆生村南草线东侧。

3.2 电池中标情况分析

4、其他典型储能项目

关键字:电化学储能系统, 价格

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